Borderoul de plati

Nu avem ce face, clientii mai returneaza comenzi.

Atunci cand cream o factura pe minus dintr-o comanda de retur, in borderoul de plati, o sa apara o inregistrare cu plata ce o datorati clientilor. Plata v-a avea completate toate informatiile necesare realizarii ei (nume client, iban, banca, … - aceste date sunt preluate automat din comanda de retur).

Platile au 3 statusuri posibile: noua, in asteptare, platita (orice plata noua va avea implicit statusul “noua”).

In josul paginii aveti la dispozitie mai multe butoane:

1. Selecteaza platile valide

   1. apasand acest buton o sa puteti selecta rapid toate platile care au toate datele completate corect (ex. au iban, banca, …). Clientii mai gresesc, nu toate cererile de retur sunt completate corect, acest buton ‘se asigura’ ca veti exporta DOAR platile completate corect.

2. Exporta platile pt banca x
   b. dupa ce ati selectat platile valide puteti apsa pe un buton de ‘Expora platile pt banca x’ (banca X poate fi: Transilvania, ING, Unicredit, Paysera). O sa obtineti un fisier CSV sau Excel in formatul acceptat de banca cu care lucrati. Acest fisier v-a fi ulterior importat in contul bancii respective ca sa realizati platile catre clienti. Dupa ce apasati butonu de export, toate platile din fisier vor trece instatusul ‘in asteptare’ - cum ar veni, sunt in lucru.

Ulterior, din contul bancii, puteti exporta platile realizate. Ulterior, puteti importa platile confirmate in paltforma ….